金证评估助力龙泉股份完成收购，向高端金属“管+阀”标杆企业升级

2024年12月26日，山东龙泉管业股份有限公司（002671.SZ，简称“龙泉股份”或“上市公司”）披露《2024年第四次临时股东大会决议公告》，审议通过了收购南通市电站阀门有限公司（简称“标的公司”）80%控股权的议案，此次交易以现金支付。

龙泉股份主营为预应力钢筒混凝土管（PCCP）等混凝土管道的生产、销售、安装、售后服务以及石化核电用高端金属管件的研发、生产与销售。标的公司作为国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业，专注高、中、低压电站阀门研发、设计、生产和销售。其主要产品广泛应用于大型火电、核电、垃圾发电、生物质发电以及石油化工、冶金、造纸、生物医药等行业的蒸汽动力系统，实现了应用于超超临界至次高压全参数工况火电机组的全覆盖。

本次交易将延伸上市公司工业流体输送控制产业链，助力其切入高端金属阀门制造领域，完善业务布局，推动向高端金属“管+阀”升级，提升盈利能力。

金证评估为本次交易提供全流程资产评估服务，与其他中介机构，共同助力此次市场化产业链整合交易的达成。本次资产评估服务全面覆盖前期方案论证、估值模型与参数确定、资产评估报告出具，同时在商业谈判阶段，项目组深入拆解各类情境下双方诉求及争议对估值的影响，以厘清交易实质为基础，运用专业化估值手段成功化解多轮谈判中的估值对价难题。

更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜！

正如本项目起名代号“岷山”的愿景，衷心祝愿上市公司通过本次交易，完善在高端金属制品制造业务上的布局，收购完成后发挥协同效应，进一步提升上市公司整体市场竞争力。

本项目由合伙人倪志君，项目组成员李造诣、张正、张月等共同完成。

倪志君

评估事业部  合伙人

nizhijun@jzvaluation.com